A seguito di quanto annunciato in data 3 agosto 2016, UniCredit Business Integrated Solutions (Ubis) ha perfezionato, in data 23 Dicembre, la cessione a SIA delle attività di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento in Italia, Germania e Austria per un corrispettivo di 500 milioni di euro in contanti (equivalente a un P/EBITDA di circa 12x).
L'operazione genererà per UniCredit circa 440 milioni di euro di utile netto consolidato nel 2016, con un impatto positivo atteso sul CET1 ratio fully loaded di circa 12 punti base.
Diventa nel contempo operativo il contratto decennale di outsourcing siglato da UniCredit con SIA e relativo alla fornitura di servizi di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento. Ciò consentirà a UniCredit di cedere un'attività non-core mantenendo l'accesso a uno standard di servizio di alta qualità grazie alle economie di scala che SIA può sviluppare.
La cessione delle attività di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento rientra nell'approccio strategico annunciato da UniCredit in data 11 luglio 2016 e in linea con il piano Transform 2019, presentato all'Investor Day del 13 dicembre, che ha tra i principali obiettivi quello di rafforzare e ottimizzare la struttura di capitale della banca.
Nell'operazione, PricewaterhouseCoopers Advisory e HSBC hanno fornito assistenza come consulenti finanziari, mentre DLA Piper come consulente legale.
Milano, 27 Dicembre 2016
