Milano,16 gennaio 2018 – Banco BPM ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di Euro 750 milioni con scadenza a 7 anni, nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da Euro 10 miliardi.
Tale emissione pubblica di covered bond, la prima dopo la nascita del Gruppo Banco BPM, ha un rendimento pari al tasso mid-swap a 7 anni + 40 punti base, una cedola a tasso fisso pari all’1% e scadenza il 23 gennaio 2025.
A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo, anche da parte degli investitori esteri, l’emissione ha raccolto ordini per oltre 1 miliardo di Euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (56%), Germania-Austria(23%), Paesi Nordici (8%), Benelux (4%), Francia (3%) e altri (6%).
Il collocamento dell’emissione è stato curato da Banca Akros, Credit Agricole CIB, HSBC, Nomura, UBS e Unicredit su incarico di Banco BPM.
