Reggio Emilia, 9 novembre 2023 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione (la “Comunicazione”), Cometa S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Johannes Gutenberg n. 3, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese dell’Emilia 03030450351, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 10.000,00 (“Offerente”), società interamente controllata, direttamente e indirettamente, rispettivamente, da Aurum S.p.A. e Coopservice soc. coop. p.A. (“Aurum” e “Coopservice”), rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l’“Offerta”), finalizzata a:
(i) acquisire n. 11.700.275 azioni di Servizi Italia, rappresentative di circa il 36,782% del capitale sociale dell’Emittente e circa il 39,930% dei diritti di voto, considerando le Azioni Proprie, pari alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione, dedotte: (a) le n. 17.601.424 azioni relative alla partecipazione detenuta da Aurum, rappresentanti circa il 55,334% del capitale sociale dell’Emittente e il circa 60,070% dei diritti di voto (considerando le Azioni Proprie, come di seguito definite) (la “Partecipazione di Maggioranza”); (b) le n. 2.507.752 azioni proprie detenute alla data della presente comunicazione da Servizi Italia, rappresentative di circa il 7,884% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Proprie”) (le “Azioni Oggetto dell’Offerta” o le “Azioni”); e
(ii) ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “Borsa Italiana” e il “Delisting”).
L’Offerente pagherà un corrispettivo in denaro pari a Euro 1,65 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 39,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 8 novembre 2023 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della presente Comunicazione – la “Data di Annuncio”) e (ii) un premio pari, rispettivamente, al 34,6%, 30,1%, 27,1% e 27,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi prima della Data di Annuncio (esclusa).
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