Milano, 3 giugno 2024 – Retex S.p.A. – Società Benefit (“Retex” o l’“Offerente”), società attiva nel settore della trasformazione digitale nel mondo dei brand e del retail attraverso l’offerta di servizi negli ambiti del digitale, dei dati, della creatività e della tecnologia a favore di clienti del mondo retail, fashion e Direct-To- Consumer, e Duccio Vitali (“DV”), consigliere delegato di Alkemy, rendono noto di aver sottoscritto in data odierna un accordo (l’“Accordo”) ai sensi del quale, inter alia:
A. l’Offerente si è impegnato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l’“Offerta”) per un corrispettivo pari a Euro 12,00 per azione finalizzata a: (i) acquisire la totalità delle azioni Alkemy (le “Azioni Alkemy” o le “Azioni”) pari a complessive n. 5.685.460 Azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”); e (ii) ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su “Euronext Milan” (“EXM”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana” e, la revoca delle Azioni dalla quotazione su EXM, il “Delisting”);
B. DV si è impegnato a portare in adesione all’Offerta n. 625.616 Azioni, ovverosia la totalità delle Azioni dal medesimo detenute, rappresentative dell’11,00% del capitale sociale dell’Emittente, nonché ogni ulteriore Azione Alkemy che DV dovesse venire a detenere anche per effetto delle assegnazioni previste da piani di incentivazione dell’Emittente (nel complesso, la “Partecipazione DV”); e
C. Retex e DV si sono impegnati a dare esecuzione, a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, al Reinvestimento (come infra definito).
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In esecuzione dell’Accordo e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione (la “Comunicazione”), Retex rende noto, pertanto, di aver assunto la decisione di promuovere l’Offerta finalizzata a: (i) acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta, pari a complessive n. 5.685.460 Azioni e rappresentative del 100% del capitale sociale dell’Emittente e, pertanto, inclusive delle Azioni proprie detenute tempo per tempo dall’Emittente; e (
ii) ottenere il Delisting.
L’Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 12,00 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta
(il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo incorpora:
(i) un premio pari a: (i) il 20,87% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Alkemy alla data del 31 maggio 2024, ultimo giorno di borsa aperta prima della data della presente Comunicazione (la “Data di Riferimento”); e (ii) il 23,97% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni Alkemy rilevato alla Data di Riferimento; e
(ii) un premio pari al 16,14%, 9,69%, 5,44% e 22,26% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni Alkemy, rispettivamente, nei 12, 6 e 3 mesi e nel mese precedenti la
Data di Riferimento (inclusa)
