(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha concluso con successo il collocamento per 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured guaranteed equitylinked con scadenza al 2029. I proventi netti saranno utilizzati per finalità aziendali di carattere generale, incluso il rifinanziamento di una porzione dell'indebitamento esistente, si legge in una nota.
Le obbligazioni avranno una cedola con tasso fisso annuo del 2,875%, da corrispondersi su base semestrale posticipata. Il prezzo di conversione è pari a 2,0487 euro e incorpora un premio di conversione del 37,5% applicato al prezzo del collocamento delle cosiddette Azioni Delta Placement nel cosiddetto Concurrent Delta Placement. Il prezzo di conversione potrà essere soggetto ad aggiustamento in talune circostanze, in linea con la prassi di mercato.
