COMBINAZIONE FORTEMENTE STRATEGICA E TRASFORMATIVA DI DUE LEADER GLOBALI, INNOVATIVI E ALTAMENTE COMPLEMENTARI NEL SETTORE DELL’HEARING CARE, PRONTI A RISPONDERE ALLA CRESCENTE DOMANDA DI SOLUZIONI UDITIVE AVANZATE
IL NUOVO GRUPPO VERTICALMENTE INTEGRATO UNISCE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO ALL’AVANGUARDIA DI GN HEARING E LE FORTI COMPETENZE NEL SERVIZIO AUDIOLOGICO DI AMPLIFON PER OFFRIRE UN PORTAFOGLIO DI SOLUZIONI SENZA PRECEDENTI PER CLIENTI, AUDIOPROTESISTI E PAZIENTI IN TUTTO IL MONDO
IL NUOVO GRUPPO, CON RICAVI AGGREGATI DI CIRCA 3,3 MILIARDI DI EURO E UNA PRESENZA IN OLTRE 100 PAESI, SI PONE COME UNA PIATTAFORMA GLOBALE UNICA PER ACCELERARE L'INNOVAZIONE, OFFRIRE LA MIGLIOR ESPERIENZA AI PAZIENTI ED ESPANDERE L'ACCESSO ALLE CURE UDITIVE
SIGNIFICATIVA CREAZIONE DI VALORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI IMPORTANTI SINERGIE, GRAZIE PRINCIPALMENTE ALL’INTERNALIZZAZIONE DEI VOLUMI
SINERGIE NETTE1 A LIVELLO DI EBITDA IDENTIFICATE TRA 60 E 80 MILIONI DI EURO A REGIME ENTRO IL 2029, CON SIGNIFICATIVO POTENZIALE DI UPSIDE DERIVANTE DA ULTERIORI SINERGIE NON ANCORA QUANTIFICATE
OPERAZIONE ACCRETIVE RISPETTO ALLA CRESCITA DEI RICAVI, ALLA REDDITTIVITÀ E AGLI UTILI
L’OPERAZIONE VALUTA GN HEARING A CIRCA 2,3 MILIARDI DI EURO SU BASE CASH AND DEBT-FREE E SARÀ FINANZIATA CON 1,69 MILIARDI DI EURO IN CASSA2 E 56 MILIONI DI AZIONI AMPLIFON; GN STORE NORD DIVENTA PARTNER STRATEGICO DI AMPLIFON
LA COMPONENTE IN CASSA SARÀ FINANZIATA TRAMITE UN BRIDGE LOAN CHE VERRÀ RIFINANZIATO NEL TEMPO TRAMITE UN MIX DI DEBITO ED EQUITY E/O STRUMENTI EQUITY-LINKED
AL CLOSING, LA LEVA FINANZIARIA PRO-FORMA (POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / EBITDA ADJUSTED3 ) SARÀ DI CIRCA 3,0x (ESCLUSE LE SINERGIE NETTE); PREVISTO UN AUMENTO DI CAPITALE FINO A UN MASSIMO DI 0,75 MILIARDI DI EURO
IL CLOSING, SUBORDINATO ALLE CONSUETE CONDIZIONI SOSPENSIVE, È PREVISTO ENTRO LA FINE DEL 2026
Per leggere l'intero comunicato - Amplifon
